הבן קיבל מתנה מהאם לפני מותה האחות פנתה לביהמ"ש – מה קובע החוק

הבן קיבל מתנה מהאם לפני מותה האחות פנתה לביהמ"ש – זהו תרחיש שכיח מאוד בעולם דיני הירושה, שבו אחד הילדים מקבל נכס, כסף או זכויות מהורה סמוך לפטירתו, ויורשים אחרים טוענים שההעברה אינה מתנה אלא הקדמת ירושה או פעולה שנעשתה שלא כדין. במקרים כאלה מתעוררת שאלה משפטית רגישה: האם יש לראות במתנה שניתנה בחיי האם כפעולה תקפה ומחייבת, או ככזו שיש לבטלה במסגרת חלוקת העיזבון?

במאמר זה נבחן לעומק מה המשמעות המשפטית של מתנה שניתנת בסמוך לפטירה, באילו מקרים רשאי בית המשפט לבטל אותה, כיצד מוכיחים את כוונת האם, ומהם הצעדים הנכונים שעל יורשים לנקוט כדי לשמור על זכויותיהם.

מהו מקרה טיפוסי של מתנה לפני פטירה

נניח מצב שבו אם קשישה העבירה לבנה דירה, רכב או סכום כספי ניכר זמן קצר לפני מותה. לאחר פטירתה, יתר האחים מגלים על ההעברה וטוענים שהאם לא התכוונה להעניק מתנה אמיתית, אלא שהבן ניצל את מצבה הבריאותי או הנפשי. במילים אחרות – הבן קיבל מתנה מהאם לפני מותה האחות פנתה לביהמ"ש בדרישה לבטל את ההעברה ולהחזיר את הנכס לעיזבון לצורך חלוקה שוויונית.

המסגרת המשפטית – חוק המתנה וחוק הירושה

החוק המרכזי שקובע את תוקף המתנה הוא חוק המתנה, תשכ"ח–1968.
לפי סעיף 5 לחוק, מתנה מושלמת רק כאשר נמסר הנכס בפועל או כאשר ניתן מסמך בכתב המוכיח על כוונת הנתינה. אם מדובר במתנה שניתנה בכתב בלבד אך לא הושלמה בפועל – ניתן לחזור ממנה כל עוד הנותן בחיים.

בנוסף, חוק הירושה, תשכ"ה–1965, קובע בסעיף 8 כי "התחייבות לתת מתנה לאחר המוות אינה תקפה אלא אם נעשתה בצוואה".
כלומר – אם האם התכוונה שהמתנה תיכנס לתוקף רק לאחר מותה, זו למעשה צוואה, ולא מתנה, ולכן עליה לעמוד בדרישות של צוואה חוקית (חתימה, עדים, תאריך וכו').

מתי בית המשפט מתערב ובוחן את חוקיות המתנה

כאשר מתברר כי הבן קיבל מתנה מהאם לפני מותה האחות פנתה לביהמ"ש, בית המשפט בוחן בראש ובראשונה את השאלה המרכזית: האם זו הייתה מתנה אמיתית מרצון חופשי, או פעולה שנעשתה בהשפעה בלתי הוגנת?

לצורך כך נבדקים מספר פרמטרים:

1. מצבה הרפואי והנפשי של האם בעת הענקת המתנה.
2. האם קיבלה ייעוץ עצמאי והבינה את משמעות הפעולה.
3. האם המתנה ניתנה בפועל (למשל, נחתם הסכם מתנה, הועבר הנכס בטאבו וכו').
4. מידת המעורבות של הבן – האם הוא היה זה שיזם את ההעברה, או פעל מאחורי הקלעים.
5. האם המתנה יוצרת הפליה קיצונית בין הילדים באופן שסותר את ההיגיון המשפחתי.

אם בית המשפט מוצא ראיות לכך שהבן השפיע על האם, ניצל את חולשתה או גרם לה לפעול בניגוד לרצונה, הוא רשאי להורות על ביטול המתנה והחזרת הנכס לעיזבון.

מתי מתנה לפני מוות נחשבת "מתנה על תנאי"

ישנם מקרים שבהם האם העניקה לבן נכס או כספים, אך התנתה זאת במילים כמו "הנכס יישאר שלך רק אם תטפל בי עד יומי האחרון". במקרים כאלה מדובר למעשה ב־מתנה על תנאי, כלומר – הזכאות תלויה בהתקיימות התנאי.

אם התנאי לא התקיים, ניתן לבטל את המתנה.
גם כאן, כאשר הבן קיבל מתנה מהאם לפני מותה האחות פנתה לביהמ"ש, ייבחן האם התנאים שנקבעו התקיימו, ואם לא – תבוטל ההעברה.

השפעה בלתי הוגנת – אחד הנושאים המרכזיים בתביעות מסוג זה

בפסיקות רבות קבעו בתי המשפט כי כאשר אדם מבוגר מעניק נכס מהותי לילד אחד בלבד, יש לבחון האם הייתה השפעה בלתי הוגנת.
מדובר במצב שבו המקבל (לרוב בן או בת משפחה קרובים) מנצל תלות, חולשה או בידוד של הנותן כדי לגרום לו לחתום על מסמכים או להעביר נכסים.

כדי להוכיח השפעה בלתי הוגנת, בוחנים:

1. את תלות האם בבנה מבחינה פיזית או כלכלית.
2. את מידת הניתוק משאר הילדים.
3. את מצבה הבריאותי והנפשי.
4. את השליטה של הבן בניהול ענייניה.

כאשר הוכחה השפעה בלתי הוגנת, בית המשפט רשאי לבטל את המתנה ולהשיב את הנכס לעיזבון לצורך חלוקה שוויונית.

מה קורה אם הייתה מתנה אמיתית ומתועדת

במקרים שבהם האם העניקה לבן מתנה מתוך הבנה מלאה וללא לחץ או השפעה, והמתנה נמסרה בפועל (למשל באמצעות רישום בטאבו או העברה בנקאית מתועדת), בתי המשפט נוטים לא להתערב.

כלומר, גם אם הבן קיבל מתנה מהאם לפני מותה והאחות פנתה לביהמ"ש, ייתכן שהטענה תידחה אם יוכח שהמתנה ניתנה כדין, והאם פעלה מתוך רצון חופשי.

דוגמה מפסק דין רלוונטי

במקרה שבו אם העבירה לבנה דירת מגורים מספר חודשים לפני פטירתה, טענה האחות כי מדובר במתנה פסולה שניתנה בהשפעה בלתי הוגנת.
בית המשפט בחן חוות דעת רפואית שהעידה כי האם הייתה צלולה, דנה עם עורך הדין באופן עצמאי ואף ביקשה להבטיח לבנה דיור קבוע בתמורה לטיפול שקיבל אותה.
נקבע כי המתנה ניתנה מרצון חופשי – והטענה של האחות נדחתה.

לעומת זאת, במקרים אחרים שבהם הוכח שהאם לא הבינה את משמעות ההעברה או שהבן הסתיר מידע מאחיו – בית המשפט ביטל את העסקה והחזיר את הנכס לעיזבון.

כיצד ניתן למנוע מחלוקות מסוג זה

כדי למנוע מצב שבו לאחר הפטירה תישמע טענה כי הבן קיבל מתנה מהאם לפני מותה והאחות פנתה לביהמ"ש, מומלץ מאוד לנקוט בצעדים הבאים:

1. לערוך מסמך מתנה רשמי בפני עורך דין המבהיר את הכוונה, התנאים והרקע למתנה.
2. לשקול עריכת צוואה מפורשת, שבה יצוין במפורש שהמתנה אינה חלק מהעיזבון.
3. לשמור תיעוד כתוב של ההעברה, לרבות ייעוץ עצמאי לאם.
4. לערב עורך דין נטרלי שאינו מייצג אף אחד מהילדים.

צעדים אלה יכולים למנוע מחלוקות משפחתיות כואבות ולחסוך הליכים משפטיים ארוכים.

משרד עורכי הדין רן רייכמן – מומחים לדיני ירושה, צוואות והעברות מתנה

משרד עו"ד רן רייכמן, מהמובילים בישראל בתחום דיני המשפחה והירושה, מטפל זה למעלה מ־25 שנה בתיקים מורכבים שבהם בן קיבל מתנה מהאם לפני מותה והאחות פנתה לביהמ"ש בדרישה לבטל את ההעברה.
המשרד מתמחה בביטול מתנות עקב השפעה בלתי הוגנת, ייצוג יורשים בבתי המשפט לענייני משפחה, ועריכת צוואות והסכמים שימנעו סכסוכים עתידיים.

עו"ד רייכמן וצוותו משלבים ידע משפטי עמוק עם רגישות אנושית, ודואגים להבטיח שכל צד יקבל ייצוג מקצועי והוגן – תוך שמירה על זכויות המשפחה וכיבוד רצונו של המוריש.

שאלות ותשובות נפוצות בנושא הבן קיבל מתנה מהאם לפני מותה האחות פנתה לביהמ"ש

1. מה המשמעות המשפטית של מתנה שניתנה לפני פטירה?
   מתנה שניתנה בחיי האם נחשבת להעברה תקפה אם נעשתה מרצונה החופשי ובאופן חוקי, אלא אם יש הוכחה אחרת.
2. האם ניתן לדרוש החזרת מתנה שניתנה לפני המוות?
   כן, במקרים שבהם נטען שהמתנה ניתנה תחת השפעה בלתי הוגנת, מצג שווא או ניצול של חולשת האם.
3. כיצד בוחן בית המשפט טענות על מתנה שניתנה שלא כדין?
   בית המשפט בודק את נסיבות הענקת המתנה, את כשירות האם, ואת הראיות לקיומה של כוונה אמיתית להעניק את הנכס.
4. מה ההבדל בין מתנה רגילה לבין מתנה על תנאי?
   מתנה רגילה מועברת מיידית, בעוד שמתנה על תנאי תלויה בקיום תנאי מסוים, לדוגמה – רק לאחר פטירת האם.
5. האם מתנה שניתנה לבן יכולה להשפיע על חלוקת הירושה?
   כן. בית המשפט עשוי לראות במתנה “קדימה בירושה” ולשקלל אותה בחלוקת העיזבון בין כל היורשים.
6. כיצד ניתן להוכיח שהאם התכוונה להעניק את המתנה בפועל?
   באמצעות מסמכים חתומים, עדויות, התכתבויות או ראיות נוספות המצביעות על רצונה הברור של האם.
7. מה קורה אם אין מסמך רשמי המעיד על מתן המתנה?
   במקרה כזה הנטל להוכיח את קיומה של המתנה ואת תקפותה מוטל על מי שטוען לה.
8. האם האחות רשאית לפנות לבית המשפט במקרה כזה?
   כן. כל יורש רשאי לערער על פעולות שנעשו בנכסי המוריש לפני מותו, אם הוא סבור שנעשו שלא כדין.
9. מהם הסיכויים שבית המשפט יקבל את טענת האחות?
   הדבר תלוי בראיות – אם תוכח השפעה לא הוגנת או העדר כשירות של האם, ייתכן שבית המשפט יורה על ביטול המתנה.
10. מה נחשב להשפעה בלתי הוגנת?
    מצב שבו אחד הילדים ניצל את תלותה של האם בו כדי לגרום לה להעביר לו נכסים בניגוד לרצונה החופשי.
11. האם האם יכולה הייתה לשנות את דעתה לאחר מתן המתנה?
    אם המתנה ניתנה באופן סופי והושלמה, היא אינה ניתנת לביטול, אלא אם נקבע אחרת מראש.
12. כיצד ניתן למנוע סכסוכים מסוג זה מראש?
    באמצעות עריכת מסמכים משפטיים ברורים בליווי עורך דין, והבהרה בכתב של כוונות האם לגבי הנכסים.
13. מה תפקידו של עורך הדין במקרים כאלה?
    עורך הדין מוודא שהמתנה ניתנה כדין, שההורה כשיר משפטית, ושאין חשש להשפעה חיצונית או מניפולציה.
14. מה ההבדל בין מתנה לבין העברה בצוואה?
    מתנה מועברת בחיים, ואילו בצוואה העברת הנכסים נכנסת לתוקף רק לאחר הפטירה.
15. האם ניתן לשלב תנאים במתנה כדי להבטיח חלוקה שוויונית בעתיד?
    כן. ניתן להוסיף הוראה הקובעת שהמתנה תיחשב כחלק מחלוקת הירושה הכוללת.
16. מה המשמעות של "קדימה בירושה"?
    זהו עיקרון הקובע שמתנה שניתנה לאחד הילדים עשויה להיחשב כחלק מחלקו בירושה, כדי לשמור על שוויון בין האחים.
17. כיצד מתייחסים בתי המשפט למתנות שניתנו בשנות החיים האחרונות של ההורה?
    בתי המשפט בוחנים בקפדנות את נסיבות הענקת המתנה, במיוחד אם מדובר בתקופה שבה ההורה היה תלוי באחד מילדיו.
18. מה ניתן לעשות אם כבר חולקה הירושה אך מתגלה שהמתנה ניתנה במרמה?
    ניתן להגיש בקשה לביטול או לתיקון צו הירושה, בצירוף ראיות המעידות על המרמה.
19. כיצד נקבעת כשירות ההורה בעת מתן המתנה?
    באמצעות חוות דעת רפואיות, עדויות של עדים וניסיון להוכיח שההורה הבין את משמעות פעולתו.
20. מדוע נושא כמו הבן קיבל מתנה מהאם לפני מותה האחות פנתה לביהמ"ש מעורר מחלוקות רבות?
    משום שהוא משלב בין רגשות משפחתיים עמוקים לבין סוגיות משפטיות מורכבות של ירושה, נאמנות, ופרשנות כוונת הנפטר.

מתמודדים עם טענה של מתנה לפני פטירה?

אם אתם נמצאים במצב שבו הבן קיבל מתנה מהאם לפני מותה והאחות פנתה לביהמ"ש, חשוב לפעול נכון – ובמהירות.
פנו עוד היום למשרד עורכי הדין רן רייכמן לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי, דיסקרטי ורגיש.
אנחנו נלווה אתכם לאורך כל הדרך – משלב הבירור ועד להכרעה בבית המשפט – כדי לוודא שהאמת תצא לאור ושזכויותיכם יישמרו.