השאלה האם ניתן לבטל צוואה הדדית ומשותפת היא אחת הסוגיות המורכבות והטעונות ביותר בדיני הירושה בישראל. זוגות רבים בוחרים לערוך צוואה הדדית כדי להבטיח ביטחון הדדי ולמנוע סכסוכים עתידיים בין היורשים, אך לעיתים לאחר שנים – עם שינוי במערכת היחסים, נישואים מחדש או שינוי נסיבות – מתעורר הצורך לבטל או לשנות את הצוואה.
האם זה אפשרי? מה קובע החוק? האם ניתן לבטל את הצוואה גם לאחר פטירת אחד מבני הזוג? ומה ההבדל בין ביטול חלקי לביטול מוחלט?
במאמר זה נפרט בצורה ברורה ומעמיקה את כל מה שצריך לדעת על ביטול צוואה הדדית ומשותפת, לפי החוק, הפסיקה והפרקטיקה בבתי המשפט.
מהי צוואה הדדית ומשותפת
כדי להבין האם ניתן לבטל צוואה הדדית ומשותפת, חשוב להבין קודם מה משמעותה.
צוואה הדדית היא צוואה שנערכת על ידי שני בני זוג, ובדרך כלל קובעת כי לאחר פטירת אחד מהם – השני יירש את כל רכושו, ולאחר מכן העיזבון יעבור לילדים או ליורשים שנקבעו במשותף.
הצוואה נערכת מתוך אמון הדדי והסתמכות: כל צד מוותר על חופש הפעולה שלו במידה מסוימת מתוך הנחה שהצד השני ינהג כך גם כן.
דוגמה קלאסית: בני זוג מורישים זה לזה את כל רכושם, ולאחר פטירת שניהם – הרכוש יעבור לילדיהם.
מה קובע החוק לגבי ביטול צוואה הדדית
החוק הישראלי מתייחס לנושא במפורש.
סעיף 8א לחוק הירושה, תשכ"ה–1965 מסדיר את האפשרות לבטל או לשנות צוואה הדדית, ומבחין בין שני מצבים עיקריים:
- כאשר שני בני הזוג עדיין בחיים – ניתן לבטל את הצוואה, אך חובה להודיע על כך בכתב לבן הזוג השני.
- כאשר אחד מבני הזוג נפטר – האפשרות לבטל את הצוואה קיימת, אך היא מוגבלת מאוד ונעשית בכפוף לתנאים מחמירים.
העיקרון המרכזי הוא שהצוואה מבוססת על הסתמכות הדדית, ולכן ביטולה לאחר מותו של אחד מבני הזוג עשוי לפגוע באמון ובציפייה הלגיטימית של הנפטר.
ביטול צוואה הדדית כששני בני הזוג בחיים
כאשר שני בני הזוג בחיים, החוק מאפשר לכל אחד מהם לבטל את הצוואה באופן חופשי – אך בתנאי שהוא מודיע על כך בכתב לבן הזוג השני.
המשמעות היא שלא ניתן לבטל את הצוואה "בסתר" – בן הזוג השני חייב לדעת על כך כדי שיוכל לשקול אם גם הוא רוצה לבטל את הצוואה ההדדית או לשנות את רכושו בהתאם.
לאחר שנמסרה הודעת הביטול, הצוואה ההדדית מאבדת את תוקפה, וכל אחד מהצדדים רשאי לערוך צוואה חדשה כרצונו.
ביטול צוואה הדדית לאחר פטירת אחד מבני הזוג
זהו המצב הרגיש והמורכב ביותר בשאלה האם ניתן לבטל צוואה הדדית ומשותפת.
לאחר שאחד מבני הזוג הלך לעולמו, בן הזוג שנותר בחיים לא יכול לשנות את הצוואה באופן חופשי.
החוק מאפשר שתי אפשרויות בלבד:
- ויתור על הירושה – בן הזוג שנותר בחיים רשאי לוותר על מה שירש לפי הצוואה, ובכך להשתחרר מהתחייבותו כלפי הצוואה ההדדית.
- השבה של הנכסים לעיזבון – אם כבר קיבל את הרכוש מהנפטר, עליו להשיבו (או את שוויו) לעיזבון לפני שיוכל לערוך צוואה חדשה הסותרת את ההוראות המקוריות.
כלומר, אם בן הזוג נהנה מהרכוש שהוריש לו הנפטר – הוא לא יכול גם ליהנות וגם לשנות את ההורשה לטובתו האישית או לטובת אחרים.
ההבדל בין צוואה הדדית לצוואה משותפת
המונחים “צוואה הדדית” ו־“צוואה משותפת” נחשבים לעיתים קרובות זהים, אך קיימים הבדלים חשובים:
- צוואה הדדית – יכולה להיערך בשני מסמכים נפרדים אך תואמים, כאשר כל צד מסתמך על השני.
- צוואה משותפת – היא מסמך אחד שבו שני הצדדים חותמים יחד על הוראות משותפות.
שני סוגי הצוואות כפופים לאותם כללים מבחינת ביטול או שינוי, אך בפועל, צוואה משותפת עשויה להקשות יותר על ביטול מאחר ששני הצדדים חתומים על אותו מסמך.
דוגמה מעשית מבית המשפט
במקרה שנדון בבית המשפט לענייני משפחה, אישה ניסתה לבטל צוואה הדדית ומשותפת שערכה עם בעלה המנוח, לאחר מותו.
היא ביקשה להוריש את רכושה לבן אחר, בטענה שיחסיה עם הילדים השתנו.
בית המשפט דחה את בקשתה, בקובעו כי מאחר שהיא נהנתה מהרכוש שקיבלה מצוואתו של בעלה, היא אינה יכולה לבטל את הצוואה.
השופט קבע כי “מי שנהנה מהוראות הצוואה ההדדית – אינו יכול להתכחש להן לאחר מעשה.”
מתי בכל זאת ניתן לבטל צוואה הדדית לאחר הפטירה
עם זאת, קיימים מצבים חריגים שבהם בית המשפט מתיר לבטל צוואה הדדית גם לאחר מותו של אחד מבני הזוג, למשל:
- כאשר מוכח שהצוואה נחתמה תחת לחץ, איום או השפעה בלתי הוגנת.
- כאשר הצוואה אינה משקפת עוד את רצונם המשותף של בני הזוג עקב שינוי נסיבות מהותי.
- כאשר הנפטר עצמו שינה את הצוואה לפני מותו, באופן שמפר את ההסתמכות ההדדית.
במקרים כאלה, יש להגיש בקשה לביטול צוואה לבית המשפט לענייני משפחה, בצירוף ראיות חזקות מאוד.
כיצד נכון לבטל צוואה הדדית ומשותפת
אם בני הזוג עדיין בחיים ומעוניינים לשנות או לבטל את הצוואה, מומלץ לפעול כך:
- לערוך הודעת ביטול בכתב, חתומה ומאומתת על ידי עורך דין.
- לשלוח אותה לבן הזוג השני בדרך שניתן להוכיח (דואר רשום, שליח או מסירה אישית).
- לערוך צוואה חדשה המתאימה למצב המשפחתי הנוכחי.
- להפקיד את הצוואה החדשה ברשם לענייני ירושה, כדי למנוע מחלוקות עתידיות.
פעולה נכונה, מסודרת ושקופה תבטיח את תוקפה המשפטי של הצוואה החדשה ותמנע סכסוכים מיותרים.
טיפים חשובים לפני ביטול צוואה הדדית
אם אתם שוקלים האם וכיצד ניתן לבטל צוואה הדדית ומשותפת – חשוב לשים לב לכמה עקרונות:
- אל תבטלו צוואה באופן חד־צדדי ללא ייעוץ משפטי.
- הבינו את המשמעות הכלכלית – ביטול עשוי לשלול זכויות שכבר נצברו.
- היזהרו מהסתמכות מוטעית – פעולה לא נכונה עלולה להוביל לסכסוך משפחתי ולערעור על הצוואה בבית המשפט.
- תמיד יש לפעול בכתב ובאופן מתועד.
סיכום – האם ניתן לבטל צוואה הדדית ומשותפת
לסיכום, התשובה לשאלה האם ניתן לבטל צוואה הדדית ומשותפת היא כן – אך בכפוף לתנאים ברורים:
- כל עוד שני בני הזוג בחיים – ניתן לבטל את הצוואה בהודעה בכתב לבן הזוג השני.
- לאחר מותו של אחד מבני הזוג – ניתן לבטל רק אם מוותרים על העיזבון או משיבים את הנכסים לעיזבון.
- ביטול לאחר הפטירה יתאפשר רק במקרים חריגים ובאישור בית המשפט.
לכן, חשוב מאוד לפעול בזהירות, להבין את המשמעות המשפטית, ולהתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום הירושות והצוואות לפני כל שינוי או ביטול.
שאלות ותשובות נפוצות בנושא האם ניתן לבטל צוואה הדדית ומשותפת
- מהי צוואה הדדית ומשותפת?
צוואה הדדית היא מסמך שבו בני זוג מורישים זה לזו את רכושם בהסתמך על הצוואה של הצד השני, לרוב מתוך כוונה להבטיח את עתיד בן הזוג שנותר בחיים. - האם ניתן לבטל צוואה הדדית ומשותפת לאחר שנחתמה?
כן, אך הביטול כפוף לתנאים שנקבעו בחוק הירושה, ובמקרים מסוימים – גם למגבלות שנקבעו בצוואה עצמה. - כיצד ניתן לבטל צוואה הדדית כאשר שני בני הזוג עדיין בחיים?
כל אחד מבני הזוג רשאי לבטל את הצוואה ההדדית באמצעות הודעה בכתב לבן הזוג השני, המעידה על רצונו לבטל את ההסכם. - מה המשמעות של ביטול הצוואה במשותף בזמן חיי שני הצדדים?
במקרה כזה, שתי הצוואות מאבדות את תוקפן, ושני הצדדים רשאים לערוך צוואות חדשות כרצונם. - מה קורה אם אחד מבני הזוג נפטר לפני ביטול הצוואה?
לאחר פטירת אחד מבני הזוג, ביטול הצוואה ההדדית על ידי הנותר בחיים אפשרי רק בתנאים מוגבלים מאוד, ובכפוף להוראות סעיף 8א לחוק הירושה. - מה דורש החוק במקרה של ביטול לאחר מות אחד מבני הזוג?
החוק מחייב את בן הזוג שנותר בחיים לוותר על כל חלק בעיזבון שהוענק לו על פי הצוואה ההדדית, כתנאי לביטולה. - מדוע מגביל החוק את האפשרות לבטל צוואה הדדית לאחר הפטירה?
כדי להגן על הציפייה ההדדית וההסתמכות של הצדדים בזמן עריכת הצוואות, ולמנוע פגיעה ברצונו של המנוח. - האם ניתן לבטל חלק מצוואה הדדית בלבד?
כן, אך יש לבדוק אם הדבר פוגע באיזון ההדדי שבין שני הצדדים. לעיתים בית המשפט יראה בכך ביטול מלא של ההסכם. - כיצד ניתן לדעת אם צוואה היא הדדית או רק נפרדת?
צוואה הדדית תכלול ביטויים של הסתמכות הדדית בין הצדדים, כגון “בהתאם לצוואתו של בן זוגי” או “לאחר פטירת שנינו”. - מה ההבדל בין צוואה הדדית לצוואה רגילה?
בצוואה רגילה כל אדם רשאי לשנות את רצונו בכל עת, בעוד שבצוואה הדדית יש מגבלות הנובעות מההסתמכות ההדדית בין בני הזוג. - מהי המשמעות של "הסתמכות הדדית" בצוואות מסוג זה?
מדובר בהנחה שכל צד ערך את צוואתו מתוך אמון שהצד השני ינהג על פי אותה הבנה, ולכן ביטול חד-צדדי פוגע באיזון הזה. - כיצד מתבצע ביטול צוואה הדדית בפועל?
הביטול נעשה באמצעות עריכת צוואה חדשה, בצירוף הודעה מפורשת על ביטול הצוואה ההדדית הקודמת. - האם בית המשפט רשאי להתערב בצוואה הדדית?
כן. אם קיימות נסיבות חריגות כגון השפעה בלתי הוגנת, טעות או הטעיה, בית המשפט רשאי לקבוע שהצוואה בטלה או שיש לתקנה. - מה קורה אם הצוואה ההדדית אינה כוללת הוראות לגבי ביטול?
אזי יחולו הוראות החוק הכלליות הקבועות בסעיף 8א לחוק הירושה, המגדירות את התנאים לביטול. - האם צוואה הדדית נחשבת חוזה מחייב בין הצדדים?
היא אינה חוזה רגיל, אך יש לה מאפיינים חוזיים מבחינת ההסתמכות ההדדית וההתחייבות המוסרית והמשפטית בין בני הזוג. - האם ניתן להגיש התנגדות לביטול צוואה הדדית?
כן, יורשים פוטנציאליים או צדדים מעוניינים רשאים להגיש התנגדות לרשם הירושה או לבית המשפט, אם הם סבורים שהביטול נעשה שלא כדין. - כיצד משפיעה צוואה הדדית על יורשים אחרים במשפחה?
בדרך כלל, היורשים האחרים יקבלו את חלקם רק לאחר מות שני בני הזוג, בהתאם להסכמות שנקבעו בצוואות. - מה תפקידו של עורך דין בהליך ביטול צוואה הדדית?
עורך הדין מוודא שהביטול נעשה כדין, מנסח את ההודעה לבן הזוג, ומכין צוואה חדשה תוך שמירה על זכויות כל הצדדים. - האם ניתן להוסיף תנאים מיוחדים בצוואה ההדדית לגבי ביטולה?
בהחלט. בני הזוג יכולים להגדיר מראש את התנאים שבהם ניתן יהיה לבטל או לשנות את הצוואה, כל עוד הם עומדים בדרישות החוק. - מה מומלץ לעשות לפני שמחליטים אם ניתן לבטל צוואה הדדית ומשותפת?
לפני קבלת החלטה כזו, מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה לדיני ירושה, לבדוק את הנוסח הקיים ואת השלכות הביטול על כלל היורשים והנכסים.
מתלבטים אם ניתן לבטל את הצוואה ההדדית שלכם?
משרד עורכי הדין רן רייכמן נחשב לאחד מהמשרדים המובילים בישראל בתחום דיני הירושה, הצוואות והעיזבון.
עם ניסיון של למעלה מ־25 שנה ואלפי תיקים מוצלחים, עו"ד רן רייכמן וצוותו ילוו אתכם באופן אישי, רגיש ומקצועי – ויסייעו לכם להבין בדיוק אם וכיצד ניתן לבטל צוואה הדדית ומשותפת בהתאם לנסיבות שלכם.
לקבלת ייעוץ ראשוני וללא התחייבות – פנו עוד היום לעו"ד רן רייכמן וצוות המשרד.
